Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Победа уже кажется делом времени, но тревожные новости с фронтов омрачают надежды. В тылу орудует жестокая банда, чьи преступления шокируют даже видавших виды следователей. Нападающие действуют хладнокровно, словно призраки — их никто не запоминает, а состав каждый раз разный. После каждой расправы они оставляют наброски жертв, за что преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. За этим кроется что-то куда страшнее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из героев уже нельзя доверять. Подозрения падают на каждого…