1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено страшным преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, не привыкшему отступать перед трудностями.
С каждым днём он погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чем глубже копает Лыков, тем яснее понимает: чтобы докопаться до правды, придётся рискнуть всем. На кону не только карьера, но и то, что дороже жизни — честь и чувства к близкому человеку.