Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал новую авантюру. С помощью белогвардейцев, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка приводит его к киномеханику с той же фамилией. Оказывается, этот человек и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
