В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их чрезмерными, но следствие продолжает работу.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав о приезде, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт — все это перерастает в нечто большее. Сначала «шутки» с оружием, потом первая кровь. А затем — игра в тайное общество «Клипот», название которого позаимствовано из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, но игра быстро выходит из-под контроля.
