Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки Петербурга? Маски, кукольные представления, напевы — всё сливается воедино, и девушка уже не уверена, где кончается вымысел и начинается правда.
Путешествие превращается в загадку. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. То, что казалось декорациями, вдруг обретает жизнь, а знакомые с детства театральные приёмы становятся частью чужой, незнакомой культуры. Где же настоящая Индия, а где — лишь игра воображения?
