Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести врага на чистую воду. Однако вскоре выясняется, что и здесь неспокойно. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.