Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю восточную медицину, и его напарник А-Гуй, метис с корнями из племени чероки.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на логику и знания, а А-Гуй доверяет инстинктам и опыту охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.